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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.5% - 증권사 목표주가 33,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.77%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 26,150원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 17일 오후 1시10분 현재 전일대비 4.72% 오른 26,650원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 15.37% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
실리콘웍스	1위	2.8%	1위	15.4%	2위	5.4
원익머트리얼즈	2위	2.3%	2위	15.1%	1위	6.5
유진테크	3위	2.1%	5위	-6.9%	5위	-3.2
OCI머티리얼즈	4위	1.5%	3위	-0.7%	3위	-0.4
리노공업	5위	1.2%	4위	-0.7%	4위	-0.5
반도체	-	0.9%	-	-2.7%	-	-3.0
코스닥	-	0.8%	-	-4.1%	-	-5.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.5%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.5% 상승중이다.

리노공업	28,550원 ▲100(+0.35%)	원익머트리얼즈	45,100원 0 (0.00%)
유진테크	19,600원 ▲250(+1.29%)	OCI머티리얼즈	36,200원 ▼400(-1.09%)

증권사 목표주가 33,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 33,500원이다. 현재 주가는 26,650원으로 6,850원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH증권의 이선태 에널리스트가 " 1분기 실적 양호. 2분기 저점으로 하반기 실적 빠르게 개선, 아이패드 판매량은 2분기까지 감소하고, 3분기부터는 신제품 효과로 판매가 증가하기 때문에 전체적인 실적 흐름도 2분기 바닥으로 3분기부터 빠르게 개선될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 29,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 박광래, 소현철 에널리스트가 " 하반기를 기대한다, 2014년 연간 실적으로는 매출액 4,422억원(+7.8% YoY), 영업이익 404억원(+21.5% YoY, 영업이익률 9.1%)을 예상한다. 분기별 영업이익은 2분기 77억원, 3분기 107억원, 4분기 150억원으로 하반기에 실적 모멘텀이 돋보일 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

6월2일에 실리콘웍스 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	875.1억	70.3억	78.6억
직전분기 대비	0.9% 증가	33.4% 증가	44.8% 증가
전년동기 대비	28.2% 감소	47.4% 감소	26.7% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.89%로 업종평균 상회. PER은 11.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.67임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	실리콘웍스	리노공업	유진테크	OCI머티리얼즈	원익머트리얼즈
ROE	15.1	21.3	35.9	8.6	13.9
PER	11.1	16.0	8.3	13.8	14.3
PBR	1.7	3.4	3.0	1.2	2.0
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 416,294주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 209,308주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 206,986주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.77%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.28%를 보였으며 외국인은 11.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.89%로 가장 높았고, 기관이 15.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 26,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,150원대는 전체 거래의 31.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 26,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 26,700원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 26,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 26,700원대의 저항가능성과 26,150원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)실리콘웍스 특허권 취득(자율공시)
(주)실리콘웍스 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
6월13일 :5월23일 :