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[투데이리포트]실리콘웍스, "동사 투자포인트는 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사 투자포인트는 OLED, 중국, 배당"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG디스플레이는 내년 OLED 투자를 대폭 확대할 전망이다. OLED TV 생산 능력 확대를 위한 M3(8세대) 증설과 향후 중소형 플라스틱 OLED 생산을 위해 E5(6세대) 투자가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "패널 Driver-IC는 주로 8인치 웨이퍼에서 양산된다. 최근 8인치 웨이퍼와 파운드리를 중심으로 타이트한 수급이 감지되고 있으며 내년 캐파 할당을 위한 패널 업체들의 움직임이 빨라지고 있다. Driver-IC의 공급이 부족할 경우 물량이 많은 업체들을 중심으로 수혜가 집중될 가능성이 높다. 동사는 내년부터 BOE Driver-IC 공급을 시작하고 점차 중국 비중을 확대해나갈 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 30%의 배당 성향을 유지해오고 있다. 올해 순이익이 전년대비 58% 증가하고 자사주 매각으로 배당가능 재원이 153억원 늘어났기 때문에 올해 주당 현금배당금은 1,000원으로 지난해 600원에 비해 67% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년1월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,400 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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