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[투데이리포트]CS엘쏠라, "암중모색(暗中摸索)..."_키움
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| ◆ Report briefing 암중모색(暗中摸索) 키움증권은 CS엘쏠라(159910)에 대해 "경쟁사 진입으로 인해 1Q13부터 Green 발광층의 매출이 급감했다. 매출의 절반을 차지하던 HTL의 출하량이 점진적으로 증가하고 있다는 점은 긍정적이지만, Green 발광층의 빈자리를 메우기는 역부족이다. AMOLED 소재서플라이 체인의 특성상 이 같은 상황은 1H14까지 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 매출감소에 따른 고정비 부담 증가 등으로 인해 3개 분기 연속 영업적자를 기록했다. 실적 턴어라운드를 위해서는 OEM 고객사 다변화, 최종 고객사 내 점유율 확대, 자체특허 소재 런칭 등의 조건들이 갖춰져야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "아직까지 AMOLED는 성장 초기단계에 불과하며, 이는 역으로 AMOLED 전후방산업의 성장 잠재력이 크다는 점을 의미한다. 비록 단기적인 모멘텀은 부재하지만, 위의 세 가지 요소들이 현실화하는 시점이 온다면 기업가치의 추세적 상승국면이 전개될 수 있을 것"라고 전망했다. |
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