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[투데이리포트]램테크놀러지, "눈높이를 낮추고 하..."_한국
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| ◆ Report briefing 눈높이를 낮추고 하반기를 기대하자 한국증권은 램테크놀러지(171010)에 대해 "2014년 예상 실적 기준 PER은 14배 수준으로 현재 밸류에이션상 투자 매력도는 크지 않다고 판단된다. 하지만 원가경쟁력과 향후 제품믹스 개선을 바탕으로 한 이익 개선 가능성, 산화막 식각액의 높은 성장 여력 및 신규 고객사 추가 가능성 등을 고려할 때 상반기 실적 부진으로 인한 주가 조정시 관심을 가져야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이상이 없을 경우 통상 1년 후부터는 본격적인 납품이 진행되는 점을 고려했을 때 2014년 하반기, 늦어도 2015년 초부터는 반도체 산화막 식각액의 매출 비중이 점차 늘어날 것으로 전망된다. 특히 동사는 경쟁사 대비 우수한 원가 경쟁력을 보유하고 있는데 이는 원료 합성에서부터 최종제품 단계까지 일괄 생산 시스템 구축을 통해 원가를 절감하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기부터 이익률이 높은 신규 제품들의 공급에 따른 제품믹스 개선효과로 인해 세정액 부문의 부진을 만회할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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