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[투데이리포트]SK케미칼, "사노피 대상 두번째…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 SK케미칼(285130)에 대해 "사노피 대상 두번째 백신 기술 수출 계약 체결"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 이승호, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "동사는 전일 사노피 파스퇴르(Sanofi Pasteur) 대상 1억 5,500만달러 규모 세포배양방식 고효율 인플루엔자 백신 생산 기술 수출 계약 체결을 공시했다. 사노피 파스퇴르는 동사의 세포배양방식 고효율 인플루엔자 백신 생산 기술을 활용하여 범용 계절독감백신(broadly protective influenza vaccine) 개발 추진 계획"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 전일 백신 사업부 분사를 공시했다. 동사는 글로벌 프리미엄 백신 회사로 도약하기 위해 2018년 백신 사업부 분사, 별도 법인 설립 예정. 분사 후 적극적으로 전략적 투자자를 유치, 2021~2022년 IPO를 통해 R&D 투자, 글로벌 백신 생산 설비 투자, M&A, 글로벌 네트워크 구축을 위한 자금을 확보할 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전일 SK유화 소규모 흡수합병을 공시했다. SK유화 흡수합병 후 co-polyester 원재료 안정적 확보, 유화 사업 내재화에 따른 사업 효율성 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 123,333 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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