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[투데이리포트]엑세스바이오, "1분기 실적 개선 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 엑세스바이오(950130)에 대해 "1분기 실적 개선 시작, 신규 제품 매출 본격화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,400원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "2016년에는 말라리아 진단시장(빌게이츠 재단 및 영국 정부, 말라리아 연구 및 박멸 위해 5년간 5조원 자금 조성)에서 시장지배력 강화와 함께 실적이 회복될 것으로 예상되고, 세계 유일제품인 G6PD 진단제품이 동남아시아(태국, 스리랑카, 파키스탄 등)를 중심으로 매출이 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "HPV 분자진단제품의 국내판매허가(2015년 12월)로 인해 1분기내 국내 매출을 시작으로 해외 매출이 예상되며, HIV 진단제품도 기존 반제품 판매처에 공급 재개는 물론 완제품 시장 진출 등이 진행되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 수익성이 점차 개선될 것으로 예상하는 이유는 기존 말라리아 진단제품의 자동화 공정 확대를 통한 제조원가 절감 노력 지속, 말라리아RDT 진단키트 사이즈 축소(70mm --> 60mm)에 따른 재료비 절감, 수익성이 좋은 신제품 매출 비중 확대, 자회사 웰스바이오의 일시적 비용 요인이 올해는 제거될 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 16,900원까지 높아졌다가 2015년10월 11,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,400원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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