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'이수페타시스' 5% 이상 상승, 이더넷으로 부각될 2차 AI Cycle - 메리츠증권, BUY
2024/04/11 10:31 라씨로
◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 이더넷으로 부각될 2차 AI Cycle - 메리츠증권, BUY
04월 05일 메리츠증권의 양승수 애널리스트는 이수페타시스에 대해 "2025년 높아진 실적 성장 가시성과 네트워크 기반 2차 AI Cycle 진입에 주목. 올해 하반기부터 AI 네트워크 투자 내 인피니밴드 → 이더넷으로 전환 가속화 예상. 이더넷 기반의 AI 네트워크 구축과 함께 800G 이상의 이더넷 스위치 확대 기대. 제품 믹스 개선으로 인한 가파른 실적 개선과 다층화로 인한 캐파 잠식 전망. 밸류에이션 대상을 ‘25년 연간으로 변경해 적정주가를 54,000원으로 +45.9% 상향"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '54,000원'을 제시했다.
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