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이베스트투자증권에서 25일 LX하우시스(108670)에 대해 '1Q24 Review: 단비 같은 어닝 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX하우시스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 '고부가 제품 마진 기여, 제품군 다변화로 인한 영업 레버리지 효과. 금번 어닝 서프라이즈의 가장 큰 요인은 자동차소재/산업용필름 부문이 4.9%의 영업이익률을 기록한데에 크게 기인. 2분기까지 이어질 실적 기대감. 지난해부터 본격적으로 이어진 LX하우시스의 근원적인 체질 개선이 이번 분기 다시금 시장에 확인된 점은 긍정적. 배당 이후 그럴싸한 주가 모멘텀이 없었던만큼, 금번 어닝 서프라이즈가 주가의 단기 우상향 재료로 사용될 가능성이 크다고 판단.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 'LX하우시스의 1분기 매출액은 8,495억원으로 전년동기와 유사, 컨센서스에 부합. 반면 영업이익은 324억원으로 전년동기대비 101.1% 증가, 컨센서스 영업이익 222억원 대비 45.6% 상회하는 반가운 어닝 서프라이즈를 기록. 건자재 부문은 상대적으로 고마진 제품인 PF단열재의 이익 기여 확대에 따른 믹스 개선, 미국 인조대리석 시장의 안정적 성장을 바탕으로 3.4%의 경상 마진 레벨을 회복.'라고 밝혔다.


◆ LX하우시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 02월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 18일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.


◆ LX하우시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,800원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 24년 04월 25일 발표한 미래에셋증권의 56,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,800원 대비 0.4% 높은 수준으로 LX하우시스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,500원 대비 -23.4% 하락하였다. 이를 통해 LX하우시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.