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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 1Q24 Preview: 2025년 준비는 수순대로 - 이베스트투자증권, BUY
04월 08일 이베스트투자증권의 차용호 애널리스트는 하나머티리얼즈에 대해 "1Q24 연결 실적은 매출액 559억원(+19%QoQ, -18%YoY), 영업이익 82억원(+62% QoQ, -48%YoY, OPM 14.7%)으로 추정. 메모리 공급업체들은 1Q24부터 가동률을 상향 조정 시작했으며 하나머티리얼즈의 가동률도 1월 중순을 기점으로 반등하기 시작한 것으로 파악. 2024년 실적은 매출액 2,651억원(+13%YoY), 영업이익 565억원(+37%YoY, OPM 21.3%)으로 추정. 주요 고객사의 TEL 극저온 시각 장비 도입 시점은 2H25으로 예상되며 SiC Ring 위주로 평가 진행 중. 하나머티리얼즈의 극저온 식각 장비향 테스트 부품이 증가하고 있는 만큼 긍정적인 결과를 기대할 수 있을 것으로 예상. 신공장은 2024년 5월 완공예정이지만 분기 기준 1,000억원 이상의 매출액을 달성해야 가동할 것이며 2H25 TEL 극저온 식각 장비 도입 이후를 기대해야 할 것."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '72,000원'을 제시했다.