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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 타이어 보강재 본격 회복 시작 - 하나증권, BUY
04월 18일 하나증권의 윤재성 애널리스트는 효성첨단소재에 대해 "1Q24 영업이익 492억(QoQ +137%, YoY -27%)으로 컨센 부합 전망. 중국 타이어 수요 증가와 북미/유럽 1-tier 고마진 고객사 판매 물량 확대가 타이어 보강재 실적 개선을 견인. 탄소섬유는 중국 업체들의 증설에 따른 판가 하락 영향으로 부진. 2Q24 영업이익 568억원(QoQ +15%, YoY +17%) 추정. 타이어 보강재 계절적 성수기로 수요 호조 지속될 전망. 높아진 해상 운임을 반영해 유럽/북미 판가 인상도 가능. 탄소섬유는 5,6호기 중국 공장 안정화 이슈로 상반기까지 다소 부진할 것. TP 유지. 글로벌 타이어 수요는 1Q24부터 본격적인 회복세 목격. 캐시카우인 타이어 보강재 실적 점진적인 증가 기대"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '460,000원'을 제시했다.