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[리포트 브리핑]한화손해보험, '일회성 이익을 활용한 이익 체력 개선' 목표가 5,800원 - SK증권
2024/04/17 09:59 라씨로
SK증권에서 17일 한화손해보험(000370)에 대해 '일회성 이익을 활용한 이익 체력 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화손해보험 리포트 주요내용
SK증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 '1Q24E 순이익 1,233 억원(+24% YoY) 예상. 계속되는 견조한 신계약 판매. 보험손익 One-off 요소를 활용한 보유이원 제고. '라고 분석했다.
◆ 한화손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,800원 -> 5,800원(0.0%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,800원은 2024년 01월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 5,800원과 동일하다.
◆ 한화손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,671원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 5,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,671원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 6,600원 보다는 -12.1% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화손해보험의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,671원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,100원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 한화손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 한화손해보험 리포트 주요내용
SK증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 '1Q24E 순이익 1,233 억원(+24% YoY) 예상. 계속되는 견조한 신계약 판매. 보험손익 One-off 요소를 활용한 보유이원 제고. '라고 분석했다.
◆ 한화손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,800원 -> 5,800원(0.0%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,800원은 2024년 01월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 5,800원과 동일하다.
◆ 한화손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,671원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 5,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,671원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 6,600원 보다는 -12.1% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화손해보험의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,671원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,100원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 한화손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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