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교보증권에서 05일 대원강업(000430)에 대해 '본업도 잘하고 EV 경쟁력도 뚜렷하고'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대원강업 리포트 주요내용
교보증권에서 대원강업(000430)에 대해 '동사는 1) 현가 스프링 사업 경쟁력(국내 1위, MS 80% 이상), 2) EV/HEV 구동모터 코어 수주 경쟁력, 3) 고객사 다변화 통한 해외 레퍼런스 보유를 통해 향후 성장 여력이 높음. 구동모터코어를 통한 실적 개선이 예상되며, 글로벌OEM향 수주도 확대될시 지속적인 주가 재평가 예상.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '2024년 매출액은 1조 2,574억원(YoY+28%), 영업이익은 695억원(YoY+4%) 전망. 1)본업인 차량용 코일스프링에서 높은 시장점유율을 구가하고 있으며, 2)삼원 강재를 통해 공급망 수직계열화로 안정적인 이익 개선이 가능하며, 3)헤어핀이 적용된 구동모터 개발이 완료된다면 핵심 EV부품 수주가 가능하여 중장기 외형성장 동력과 이익 성장 가능성을 갖춘 것으로 판단. 2024년말 실적부터는 현대차그룹 EV 신차에 납품되는 구동모터코어가 실적에 기여할 것으로 전망. 초기 물량임을 감안해야겠 지만, ASP가 기존 제품대비 높아 2025년 본격 생산시 매출 기여도가 높을 것으로 예상. 현재 현대차그룹은 미국시장에서 최대 50만대 증설, 인도시장에서 최대 40만대 증설을 앞두고 있는 만큼 동사에도 수혜가 기대.'라고 밝혔다.


◆ 대원강업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 8,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 8,000원을 제시했다.