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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 아모레퍼시픽이 효자 - 미래에셋증권, BUY
05월 08일 미래에셋증권의 배송이 애널리스트는 아모레G에 대해 "1Q24 실적은 매출액 10,068억원(YoY Flat), 영업이익 830억원(YoY +2%)를 기록. 아모레퍼시픽 외 브랜드 부진에도 불구하고 아모레퍼시픽 호실적에 비롯해 증익 시현. 금번 분기 코스알엑스 효과 없이도 아모레퍼시픽이 양호한 실적을 기록하면서 코스알엑스 연결 이후인 2Q24부터의 실적 기대감이 더욱 고조되고 있음. 5월부터 연결 편입되어 2Q24 일부 반영, 3Q24부터 온기 반영 예정인 바, QoQ로도 모멘텀이 확대될 전망. 이에 목표주가를 기존 45,000원에서 50,000원으로 상향. 동사는 아모레퍼시픽과 동일한 실적 방향성을 갖는 가운데, 주가는 12MF PER 12배로 할인된 수준에서 거래 중. 동사만의 투자 포인트가 부재한 점은 아쉽지만 가격만으로도 매력은 충분. 매수 유효."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '50,000원'을 제시했다.