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대신증권에서 17일 에스엘(005850)에 대해 '역시 에스엘은 상반기다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
대신증권에서 에스엘(005850)에 대해 '1Q24 매출 1.2조(YoY +3%, 이하 YoY), OP 1,388억(+33%), OPM 11.1% 시현. 1Q24 북미/인도 Mix/물량효과로 영업이익 +43% 서프라이즈 기록. ‘24년 Implied PER 3.8배로 글로벌 피어 13.6배 대비 극히 저평가. ‘24년 OP 5,019억/2Q OP 1,465억으로 1H24 이익/주가 매력 부각'라고 분석했다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 52,000원(+18.2%)
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 04월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,714원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 52,000원은 24년 04월 17일 발표한 DB금융투자의 51,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,714원 대비 6.7% 높은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.