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흥국증권에서 03일 동원산업(006040)에 대해 '성장동력과 주주환원'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동원산업 리포트 주요내용
흥국증권에서 동원산업(006040)에 대해 '동원시스템즈가 2차전지 소재사업을 본격화하고 있음. 친환경 스마트 육상연어양식과 스마트 항만하역 등은 당초 계획대로 사업을 진행하고 있고, 향후 성장동력으로 자리매김할 것임. 자사주 보유 물량 전체에 대한 감자소각을 결정함으로써 주주환원에 적극적인 행보를 보여주고 있음. 향후 배당성향 확대를 통한 추가적인 주주환원 정책을 실행하면 주가재평가에 매우 긍정적일 것'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2024년 연결기준 매출액 9.9조원(+10.1% YoY), 영업이익 5,470억원(+17.8% YoY)으로 전망함. 지난해와는 달리 올해는 별도와 연결법인 모두 실적 개선을 보일 것이기 때문. 수산(전략 어종 판매로 수익성 개선), 식품가공·유통(동원F&B와 Starkist의 약진), 포장(기존 사업의 원가 개선과 기능성 및 비식품군 등으로 사업영역 확대에 따른 수익성 개선) 등이 가능할 것. 자회사들의 자체 사업 고도화와 함께 신규사업 추진을 통해 기업가치를 제고해 나갈 전망. 지난해 8월 1일 자사주 7.0% 소각한데 이어 올해 5월 2일 잔량 전체(22.5%) 감자 소각할 것임. 자사주 감자 소각을 완료함과 동시에 꾸준한 배당 확대 등적극적인 주주환원 정책을 시행할 것임. 수산(친환경 스마트 육상연어양식), 포장(2차전지 핵심 부품/소재), 물류(스마트 항만하역) 등 미래 성장 사업군을 선정해 적극적인 투자로 사업역량을 확대해가고 있음'라고 밝혔다.


◆ 동원산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 03월 15일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 04일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.