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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- SK넥실리스의 부진 지속 - 하나증권, NEUTRAL
04월 18일 하나증권의 윤재성 애널리스트는 SKC에 대해 "1Q24 영업이익 -696억원(QoQ 적지, YoY 적지) 전망. 컨센 대폭 하회 추정. 화학 적자는 지속되나, PO/PG 중심으로 적자 소폭 축소. SK넥실리스는 출하량 둔화 및 국내 전기료 상승 영향 지속. 말레이는 신규공장 가동 이후 가동률 저하로 고정비 부담 발생. 2Q24 영업이익 -551억원(QoQ 적지, YoY 적지) 추정. 화학 시황은 전분기 대비 소폭 개선 예상. 동박 수요 부진에 따른 SK넥실리스의 적자도 지속. 최근 앱솔릭스의 유리기판 기대감으로 주가는 큰 폭 상승했으나, 여전히 이익 체력 회복은 요원. 실적과 성장 기대감 사이의 괴리는 2024년에도 지속"이라고 분석하며, 투자의견 'NEUTRAL', 목표주가 '87,000원'을 제시했다.