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유진투자증권에서 29일 더존비즈온(012510)에 대해 '시장 기대치 하회, 하반기 실적 회복 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
유진투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 'Standard ERP 사업 부문의 매출이 전년동 기 대비 4.3% 증가하며 회복세를 보였으나, Extended ERP 사업 및 Lite ERP 사업 부문 매출 이 전년동기 대비 각각 22.1%, 10.9% 감소하였기 때문임. 코로나 19 상황 지속으로 인한 Extended ERP 사업 진행 지연과 K-바우처 사업의 역기저 영향이 지속되고 있기 때문임'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '한 2분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 749억원, 영업이익 122억원으로 전 년동기대비 매출액은 7.2% 감소하였고, 영업이익은 40.4%로 크게 감소하였음'라고 밝혔다.


◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 45,000원(-25.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 04월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 11일 121,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.


◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,500원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,500원 대비 -17.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 35,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,000원 대비 -38.8% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.