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DS투자증권에서 22일 우신시스템(017370)에 대해 '차곡차곡 쌓는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우신시스템 리포트 주요내용
DS투자증권에서 우신시스템(017370)에 대해 '안전벨트 매출 성장은 여전히 유효. 2차전지 라인 자동화 설비 수주로 사업 가시성 확대. 외형과 내실의 동반 성장 감안 시 높은 밸류에이션 매력도. 해외 법인의 점진적인 정상화와 본격적인 매출 확대 등에 따른 안전벨트 사업부의 이익 개선이 기대. 차체설비 자동화 사업부도 전동화 흐름에 따른 증설 및 자동화 전환 수혜가 예상. 특히 증설 수요가 강한 인도에 진출해 있는 점에 주목할 필요가 있음. 2차전지 수주건도 견조한 수익성이 기대되는 만큼 매수 기회로 판단.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '2024년 매출액 6,636억(+174% YoY), 영업이익 403억(+224.9%)을 전망. 2024년의 실적 포인트는 2차전지 라인 자동화 설비 수주분의 매출 인식. 지난 3월 18일, 2차전지 조립라인 수주 약 441억원 수주를 공시. 규모를 감안 시 작년 7월 수주 건에 대한 추가 수주로 추정. 포함 시 2차전지 설비 수주 잔고는 약 3,170억원 수준. 해당 수주분 대한 인식은 3Q24부터 이뤄짐에 따라 상저하고의 실적을 전망.'라고 밝혔다.


◆ 우신시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 11월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.


◆ 우신시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,175원, DS투자증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,175원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 12,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 우신시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.