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SK증권에서 22일 우신시스템(017370)에 대해 '하반기 실적 급증 및 주가 레벨업 시간'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우신시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 우신시스템(017370)에 대해 '24년부터 5천억원대로 높아진 매출액은 25년 이후에도 유지 또는 성장이 가능할 것으로 전망. 1) 안전벨트 매출액이 GM 추가 수주와 신규 미국 A사, 유럽 B사 수주를 바탕으로 꾸준히 성장하고, 2) EV 배터리 조립장비 매출도 완성차의 장비사 결정권한이 확대된 국면으로 접어들며, 전세계 약 40여 자동차 메이커에 차체라인 납품 경력이 있는 동사가 추가 수주 받을 가능성이 높아지고, 3) 상대적으로 고마진이었던 차체 설비 매출도 공장과 인원 확충을 통해 국내외로 확대되면서 달성 가능해 보임. 올해부터 실적이 레벨업 될 동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 13,000원으로 신규커버를 시작'라고 분석했다.


◆ 우신시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 13,000원(최근 1년 이내 신규발행)
SK증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 13,000원을 제시했다.


◆ 우신시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,007원, SK증권 보수적 평가
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,007원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 12,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 우신시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.