쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

[리포트 브리핑]삼성에스디에스, '물류 사업이 하향 정상화된다면' 목표가 210,000원 - 한화투자증권
2022/07/29 15:00 라씨로
한화투자증권에서 29일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '물류 사업이 하향 정상화된다면'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '아직 의미있는 회복 시그널이 나타나진 않았지만, 전자 관계 사들의 클라우드 전환 니즈가 가속화되고 대외 MSP 사업 확대 등으로 인해 클라우드 매출 성장률은 20%대가 지속될 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '동사의 2분기 실적은 매출액 4.59조 원, 영업이익 2700억 원을 기록하 며 영업이익 기준 컨센서스를 8% 상회'라고 밝혔다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2022년 05월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 28일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 28일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,800원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,800원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 235,000원 보다는 -10.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,625원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

광고영역