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[리포트 브리핑]삼성에스디에스, '주가 상승 트리거는 IT서비스 이익 반등' 목표가 170,000원 - 한화투자증권
2022/10/28 08:40 라씨로
한화투자증권에서 28일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '주가 상승 트리거는 IT서비스 이익 반등'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '매출은 예상했던 수준에 부합했지만, 클라우드 인력 및 플랫폼 개발 투자 비용과 법인세 관련 소송 승소에 따른 일회성 충당금 400억 원 반영으로 영업이익 기대치를 하회했음. 일회성 충당금을 제외하면 대체로 컨센서스에 부합하는 수준임.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 4.19조 원, 영업이익 1850억 원을 기록했음.'라고 밝혔다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 10월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,400원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,400원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 136,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,125원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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