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이베스트투자증권에서 28일 한국가스공사(036460)에 대해 '미수금 조건 안정화. 총선 후 요금인상 가능성에 방점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '4Q23 연결영업실적은 매출 106,092억원(yoy -42%), 영업이익 5,296억원(yoy -53%)으로서 영업이익은 당사 종전 전망치 및 시장 컨센서스 전망치를 10% 정도 소폭 초과. 세전이익 적자는 일회성 손상차손에 기인. 연결영업이익은 2023년 대폭 감소하나 2024년 재차 대폭 증가 전망. 4Q23말 미수금 잔액 QoQ Flat, 당사 전망치 부합하는 양호한 수준. 총선 이후 요금 인상 가능성에 방점을 둔 적극적 투자대응의 시기'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 42,000원(+40.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 01월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 04일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,800원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,800원 대비 14.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 46,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,545원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.