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한국투자증권에서 02일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '1Q24 Preview: 곧 좋은 일이 있을 거예요'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
한국투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '1분기 실적은 컨센서스 하회 예상. 방향성은 그대로. 2분기부터는 매출액과 영업이익이 유의미하게 증가하면서 업사이클에 대한 가시성이 높아질 전망. 목표주가와 Top pick 의견 유지. 메모리 회복으로 선단 공정 투자가 확대되고 있어 하반기로 갈수록 실적 개선의 정도가 확대될 것. 디스플레이와 태양광도 수주가 증가해 반도체 외적으로도 매출 성장을 기대할 수 있음. 메모리 업황 회복에 따른 이익 증가와 비메모리로의 고객사 다변화를 통한 멀티플 상향이 동시에 나타날 것. 매수 추천.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '매출액 600억원(-39% QoQ, -13% YoY), 영업이익 90억원(-55% QoQ, -22% YoY)으로 컨센서스를 하회할 것. 해외 고객사 장비 설치 지연으로 반도체 장비 매출 일부가 4월에 인식되어 1분기 실적에서 빠진 것이 원인. 이 부분은 2분기 실적에 더해지기 때문에 연간 실적 가이던스의 변동은 없을 전망. '라고 밝혔다.


◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 02월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.


◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,222원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,222원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 55,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,167원 대비 43.7% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.