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[리포트 브리핑]한미반도체, '파운드리와 기판 투자 확대의 수혜주' 목표가 47,000원 - 삼성증권
2022/01/20 10:49 라씨로
삼성증권에서 20일 한미반도체(042700)에 대해 '파운드리와 기판 투자 확대의 수혜주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미반도체 리포트 주요내용
삼성증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '기판 투자 확대의 수혜로 성장을 이어갈 것으로 전망. 카메라모듈, FC-Bonder, 신규장비인 메타 그라인더 등 추가적인 성장요소 역시 충분하다고 판단. 중장기 성장 로드맵 웨이퍼 다이싱, 하이브리드본더 등까지 마련하였다는 점에서 중장기 구조적 성장이 기대. '라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 ' 4분기 잠정실적으로 매출액 1,016억원과 영업이익 357억원을 발표. 일부 출하 딜레이 이슈로 매출액은 컨센서스를 하회했으나, 영업이익은 컨센서스에 부합. 연간으로는 21년 매출액 3,732억원(+45% y-y)과 영업이익 1,224억원(+84% Y-y) 기록.'라고 밝혔다.


◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)

삼성증권 배현기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2021년 10월 22일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.


◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,714원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,714원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 50,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,667원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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