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[리포트 브리핑]한미반도체, '장기 성장성 유지와 이익률 상승' 목표가 17,300원 - 하이투자증권
2022/05/17 16:01 라씨로
하이투자증권에서 17일 한미반도체(042700)에 대해 '장기 성장성 유지와 이익률 상승'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미반도체 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '1Q22 에 20% 수준으로 추정되는 동사 자체 Micro Saw 채택 비중은 향후 점진적으로 상승하며 동사 이익률에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '동사 1Q22 매출과 영업이익이 632 억원과 213 억원을 기록하여 당초 예상을 하회했다. 실적이 기대에 미치지 못한 것은 중국향 매출 감소 때문'라고 밝혔다.


◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 17,300원(-17.6%)

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,300원은 2021년 11월 29일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다.


◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,660원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 17,300원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,660원 대비 -20.1% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 19,000원 보다도 -8.9% 낮다. 이는 하이투자증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,660원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,375원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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