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[리포트 브리핑]한미반도체, '일시적 둔화일 뿐, 여전히 전망은 긍정적' 목표가 20,000원 - 흥국증권
2022/05/23 10:36 라씨로
흥국증권에서 23일 한미반도체(042700)에 대해 '일시적 둔화일 뿐, 여전히 전망은 긍정적'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미반도체 리포트 주요내용
흥국증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '올해는 MSVP 핵심 부품의 내재화로 인한 본격적인 영업이익률 개선과 리드타임 감소 효과가 동시에 나타날 것으로 예상됨. 인텔의 사파이어 래피즈 출시로 하반기 DDR5 및 HBM의 지원이 본격화 될 것으로 예상됨. MSVP 6.0 장비에서는 현재 차량용 반도체 향 매출 확대 이외에도 약 1조원 규모의 Water Saw 시장 진입 준비를 마친 상태. '라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 실적은 매출액 632억원, 영업이익은 213억원 기록하며 시장 기대치를 하회했음. '라고 밝혔다.


◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,500원 -> 20,000원(-7.0%)

흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2021년 07월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 21,500원 대비 -7.0% 감소한 가격이다.


◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,383원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,383원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 17,300원 보다는 15.6% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,383원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,375원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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