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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 엔진 점화 - 유진투자증권, BUY
05월 02일 유진투자증권의 양승윤 애널리스트는 한국항공우주에 대해 "1분기 실적은 매출액 7,399억원(+30%yoy), 영업이익 480억원(+147%yoy, OPM 6.5%)를 기록 하며, 영업이익 기준 시장 컨센서스 및 당사 추정치 다소 상회. 완제기 부문의 폴란드 진행률 매출 인식 본격화, 안정적인 국내 양산 매출 발생(TA-50, 수리온 납품), 기체 부품 호실적이 어우러진 결과. 이라크 관련 이익 악화 요인도 있었지만, 이를 충분히 상쇄하며 비수기에도 호실적 달성. 연중 견조한 실적 흐름이 예상됨. 올해 경영 계획에서 제외되었던 수리온 4차 양산 잔여 5대가 추가로 실적 반영 예정(1분기에 3대가 납품되었으며, 잔여 2대 또한 상반기 중 납품 예상). 그동안 충당금을 다수 발생시켰던 이라크 기지재건 사업도 상반기 중 종료 예정(현재 공정률 99.91%). 하반기에는 말레이시아 진행률 매출 인식이 기대됨"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '65,000원'을 제시했다.