쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

[리포트 브리핑]대주전자재료, 'SiOx 8만톤(1,000GWh)까지 간다' 목표가 110,000원 - NH투자증권
2022/07/18 09:29 라씨로
NH투자증권에서 18일 대주전자재료(078600)에 대해 'SiOx 8만톤(1,000GWh)까지 간다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대주전자재료 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 'SiOx의 본격적인 성장은 얼티엄셀 2공장(3Q23)부터 시작될 전망이며 첨가비중 역시 3Q23부터 기존 3%에서 8%로 확대. 배터리 수요 확대에 더해첨가 비중까지 늘어나면서 기존 Capa 잠식 불가피. 현재 가시화된 Capa계획은 2026년 2만톤(8% 첨가시 250GWh)이나, 동사가 확보한 시화MTV 산업단지 부지를 모두 활용할 경우 8만톤(8% 첨가시 1,000GWh)까지 증설 가능. 8만톤은 매출액 3.5조원에 해당하는 규모'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2Q22 매출액 579억원(+15% y-y, +51% q-q), 영업이익 52억원(+12% y-y, +49% q-q) 예상'라고 밝혔다.


◆ 대주전자재료 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 110,000원(-21.4%)

NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 01월 20일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다.

광고영역