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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- One-off 영향 제외 시 견조한 실적 - SK증권, BUY
04월 17일 SK증권의 설용진 애널리스트는 동양생명에 대해 "1Q24 순이익은 353 억원(-77% YoY)으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 보험손익은 IBNR 관련 조정에 따라 발생사고부채 관련 약 160억원의 비용 등이 추가적으로 반영됨을 감안하여 약 486 억원(-20% YoY)를 예상. 투자손익은 52억원 손실을 예상. 시장금리 약 30bp 상승에 따른 FVPL 평가손익 부진 및 부동산 PF 관련 충당금을 감안하여 약 500 억원의 일회성 비용이 나타날 것으로 예상되나 주식 및 파생관련손익이 일부 상쇄할 전망. K-ICS 비율은 할인율 관련 영향 등이 일부 예상되며 전년 말 대비 소폭 하락한 약 180% 내외 수준에서 방어할 것으로 전망."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '7,000원'을 제시했다.