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대신증권에서 15일 와이솔(122990)에 대해 '2022년 도약을 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 와이솔 리포트 주요내용
대신증권에서 와이솔(122990)에 대해 ') 글로벌 스마트폰 시장이 5G 폰으로 전환, 28Ghz 스마트폰 수요도 증가하여 고성능 필터 등 다양한 RF 필터 채용이 증가 전망. 삼성전자내 중저가 영역에서 프리미엄급 영역으로 포 트폴리오 변화 추진, 수익성이 양호한 단품 형태의 공급, 2022년 매출 증가 대비 수익성 개 선이 빠르게 진행 전망'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2021년 3분기 영업이익은 25.4억원(-74.6% yoy / -27.9% qoq)으로 종전 추정치를 하회. 매출은 978억원(-6.9% yoy / 9.6% qoq) 기록 '라고 밝혔다.


◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2021년 08월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 17일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.


◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,500원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 15,000원은 21년 08월 27일 발표한 현대차증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 16,500원 대비 -9.1% 낮은 수준으로 와이솔의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,500원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.