thinkpool

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 실적 상향은 1Q 시작, 저평가 지속 - 대신증권, BUY
03월 26일 대신증권의 박강호 애널리스트는 와이솔에 대해 "1Q24 영업이익 72억원(93% yoy)은 추정을 상회 전망, 수익성 호조. HS 필터 등 신제품 매출 확대, 고정비 감소가 실적 호조로 연결. 2024년 연간 매출과 영업이익은 4,311억원, 259억원으로 전년대비 각각 16.6%, 91.9% 증가 추정. 매출 증가도 긍정적이나 영업이익이 상대적으로 높음. 대규모 투자 이후에 감가상각비 축소, 신제품 출시 효과가 중복되면서 안정적인 수익성 구간으로 진입. 밸류에이션 저평가에서 비중확대 유지"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '10,000원'을 제시했다.