thinkpool

교보증권에서 09일 레고켐바이오(141080)에 대해 '국가대표 Bio-Tech'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 레고켐바이오 리포트 주요내용
교보증권에서 레고켐바이오(141080)에 대해 'ADC를 전문적으로 개발하는 Bio-Tech. 24년 1월 오리온으로부터 5,500억을 유치하였으며 J&J로부터 수령한 Upfront 1,300억을 포함해 약 7,000억 이상의 현금을 확보한 상황. 또한 투자 유치 이후 간담회를 통해 풍부한 현금을 바탕으로 보다 VISION 2030 조기 달성 등 공격적인 R&D 전략을 수행하겠다고 밝혀. 동 전략에는 Novel 표적에 대한 도전도 포함. 글로벌 빅파마들이 경쟁력 있는 ADC 파이프라인을 확보하기 위해 혈안이 되어 있는 현 시점에서 First-In-Class 치료제 가능성을 증명할 경우 기업가치는 다시 한번큰 폭으로 상승할 수 있을 것. 국가대표 바이오텍 레고켐바이오를 응원.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 'LCB14/LCB84/LCB71 임상 진행 Update 1) LCB14는 Fosun Pharma가 HER2+ Breast Cancer 2L+ 치료제 Kadcyla 비교 임상을 23년 3월 시작. Enhertu의 DESTINY Breast03 임상과 같이 Trastuzumab 이후 환자(2L+) 대상 효능을 입증하는 것이 목표. 글로벌 파트너인 Iksuda는 호주 1상을 진행 중이며 24년 내 1상 등록 완료 목표 2) LCB84는 현재 1상에서 Dose Escalation 진행 중. 향후 면역항암제와 병용으로도 개발될 수 있을 것 3) LCB71은 1상 마지막 코호트에 진입했으며 2024 ASCO에서 중간 결과를 처음 공개한 뒤 이후 ESMO/ASH 등에서 업데이트 결과를 공개할 수 있을 것'라고 밝혔다.