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삼성증권에서 28일 동아에스티(170900)에 대해 ' 혁신이 필요한 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
삼성증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '실적 부진 및 후속 파이프라인 개발 지연으로 주가 횡보. 3분기부터 실적 정상화 예상하나, 신규 성장 전략이 구체화되기 전까지 보수적 접근 필요'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '별도 기준 매출액 1,602억원(+8.7% y-y, +4.4% q-q), 영업이익 43억원(-45.2% y-y, -45.4% q-q), 지배순이익 38억원(-38.6% y-y, +104.2% q-q) 기록, 전사업부 고른 성장에도 불구하고 경영 개선을 위한 컨설팅 비용 및 연구비 증가로 인해 영업이익 컨센서스 대비 16.7% 하회'라고 밝혔다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 02월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 11일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,714원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 81,714원 대비 10.1% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 82,000원 보다도 9.8% 높다. 이는 삼성증권이 동아에스티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,000원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.