thinkpool

삼성증권에서 17일 동아에스티(170900)에 대해 '의료 파업 영향으로 ETC 성장 둔화 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
삼성증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '1Q24 별도 기준 매출액 1,403억원(+3.8% y-y, -15.3% q-q), 영업이익 70억원 (+5.5% y-y, +68% q-q) 전망(컨센서스 매출액 1,518억원, 영업이익 69억원), 기존 추정치 대비 추정치 변경 미미. 의료 파업 일부 영향으로 수익성 둔화 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 10만원 유지: 하반기 스텔라라 바이오시밀러 출시로 인한 실적 개선 및 자회사 Neurobo의 하반기 발표 예정인 임상 결과에 대해 기대.'라고 분석했다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 03월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 19일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,250원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 86,250원 대비 15.9% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 96,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 삼성증권이 동아에스티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,750원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.