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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 1Q24 Pre. 쉬어가는 구간 - DS투자증권, BUY
04월 09일 DS투자증권의 김민정 애널리스트는 유바이오로직스에 대해 "1Q24 매출액 약 156억원(+8.3% YoY) 및 영업이익 약 9억원(흑자전환, OPM 5.7%)로 다소 쉬어갈 것으로 전망. 이는 2공장 가동이 2분기부터 시작될 것으로 예상됨에 따름. 2024년 WHO 연간 수주는 약 4,933만 도즈로 분기별 고르게 분포될 경우 약 1,000만 도즈 이상 수주되어야 하나 아직 2공장이 가동되지 않아 분기별 약 800만 도즈를 생산할 수 있음. WHO에서 공개한 1~3월 콜레라 백신 공급 물량을 고려하였을 때 유바이오로직스는 이보다 다소 적은 약 700만 도즈 가량을 납품하였을 것으로 추정. 단, 콜레라 백신 수요는 여전히 견조하여 WHO의 연간 콜레라 백신 수주 물량에는 큰 영향이 없을 것으로 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '14,000원'을 제시했다.