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다올투자증권에서 15일 클래시스(214150)에 대해 '글로벌 탑티어 진입; 계단식 성장의 정석'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 클래시스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 클래시스(214150)에 대해 '4Q23P Review. 휴가 시즌 인한 매출 감소 및 이루다 인수 지급수수료로 4Q23P 영업이익 당사 추정치 하회. 2024E 글로벌 메디컬 에스테틱 선도 업체 진입 원년. 1) Tier up. 2024E 연매출 100억원 초과 해외 국가 4개국 달성 예정으로 EBD 시술 대중화를 이끄는 선도 기업 등극. 2) Quality up. Lean Process 구축으로 재고자산 YoY 40억원 감소, GPM 또한 점진적 개선세(2023P YoY +1.7%p). 해외 경쟁사 대비 높은 성장률과 R&D 역량, 이익률 보이는 국내 기업 프리미엄 부여 필요.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '4Q23P 매출액 470억원(YoY +16.2%, QoQ -2.6%), 영업이익 219억원(YoY +12.8%, QoQ -11.1%) 기록하며 컨센서스 하회. 연말 휴가 시즌으로 인한 매출액 QoQ 감소 및 이루다 인수 지급수수료 발생이 원인. 2024E 매출액 2,300억원(YoY +28%), 영업이익 1,165억원(YoY +30%) 전망. 네트워크 병원 중심 볼뉴머 영업 본격화로 내수 장비 매출액 YoY +28%. 해외, 볼뉴머 2024.04월 브라질/태국 출시에 따라 250대, 슈링크 시리즈 가격 이원화 정책으로 2,500대 판매 전망(750억원, YoY +19%).'라고 밝혔다.


◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 01월 10일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 16일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.


◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,429원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 24년 02월 15일 발표한 한국투자증권의 46,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,429원 대비 5.9% 높은 수준으로 클래시스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,600원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.