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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 해외 시장 진출에 따른 성장 기대
03월 11일 상상인증권의 이준호 애널리스트는 녹십자웰빙에 대해 "2024년 매출액은 1,445억원(+20% YoY), 영업이익은 151억원(+45% YoY)를 전망. 기대할 포인트는 CAPA 증설과 해외 매출 확대에 따른 실적 개선세. 연간 감가상각비는 약 30~40억원 내외로 추정되는데, 동사 제품이 높은 OPM을 지니고 있고, 향후 괄목할만한 매출액 성장이 예상되는만큼 신공장 설립에 따라 추가된 감가상각비는 충분히 커버할 수 있다는 판단. 해외 매출 확대의 경우, 중국 H성을 시작으로 중국 전역에 판매를 계획하고있음. H성 식약처에서 승인을 받을 시 사업 초기에는 연평균 약 200억원~300억원 수준의 매출이 예상되며, 현재 약 50개 병원 클러스터 협의체와 판매 계약 MOU가 체결되어있음. 식약처 승인은 3월 중으로 결과가 나올 것으로 보이고, 2Q24부터 본격적인 수출이 시작될 것으로 전망" 이라고 분석했다.