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이녹스첨단소재(272290)

- 개요: IT소재 생산업체

- 전일 종가: 32,350원 (2.05%)

- 목표가: 43,000원

★ 투자포인트

1Q24 영업이익은 158억원으로 시장 기대치 상회. 대형 및 중소형 OLED 고객사향 수요 확대로 15%의 높은 영업이익률 기록. 2Q24 영업이익은 204억원으로, 시장 기대치 36% 상회할 전망. 2Q24부터 OLED TV 출하량이 7개 분기 만에 전년 대비 성장세로 전환하며 호실적 견인할 것. 동사는 OLED TV 시장 확대의 최대 수혜 업체로 판단되며, 밸류에이션 매력 또한 보유. 투자의견 BUY 및 목표주가 유지. (4/30, 키움증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 투자신탁 매수강세, 3일간 8.6만주 순매수

HL만도(204320)

- 개요: 제동, 조향, 현가장치 등 자동차 부품 생산업체

- 전일 종가: 39,400원 (2.74%)

- 목표가: 47,300원

★ 투자포인트

투자포인트는 1) 마진 악화구간이 종료되었다는 점, 2) 매출 포트폴리오가 적절히 분산되어 있다는 점, 3) ADAS 및 자율주행에서 선도적 지위를 확보하고 있다는 점. 인플레이션 시기에 악화되던 영업이익률이 안정화되면서, 과거의 매출액-영업이익률 상관관계가 복원된 것으로 보임. HL만도는 현대차그룹 뿐 아니라, 북미 전기차 선도업체 및 중국 전기차 스타트업들까지 고르게 분포된 매출 구성으로 인해 안정적인 성장동력 확보가 가능. 마지막으로 ADAS 사업에서 안정된 매출과 영업이익률을 이미 확보했고, Level 3 제품에 대해서도 선도적 업체로 자리매김할 수 있을 것으로 예상 (4/30, KB증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 기관 매수강세, 3일간 37만주 순매수

2. 최근 연기금 매수강세, 3일간 23만주 순매수

셀트리온(068270)

- 개요: 단백질 및 바이오 의약품 제조기업

- 전일 종가: 189,000원 (2.89%)

- 목표가: 242,000원

★ 투자포인트

1Q24 preview: 연결 기준 매출액 7,125억원, 영업이익 60억원 예상. 1분기는 계절적 비수기 반영하여 매출 전망. 합병 관련 비용(PPA 상각비)은 2024년 상반기에 일괄 반영 예정으로 1Q24 반영될 비용은 700억원 예상. 매출 원가율은 높은 재고 단가 수준을 감안하여 69.7%로 추정. 2024년 outlook: 매출 원가율은 하반기로 갈수록 개선 전망, 상반기 영업이익 1,127 억원에서 하반기 영업이익 7,423억원으로 성장 예상. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 25만원으로 상향 제시: 미국 짐펜트라 판매가 본격화 되면서 직접 판매 레버리지 효과가 나타날 것으로 기대. (4/30, 삼성증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -97만, 외인 48만, 기관 42만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -90만, 외인 35만, 기관 39만