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다올투자증권에서 04일 제이시스메디칼(287410)에 대해 '4월의 분수령'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제이시스메디칼 리포트 주요내용
다올투자증권에서 제이시스메디칼(287410)에 대해 '1Q24E 매출액 355억원(YoY +22%, QoQ -10%), 영업이익 95억원(YoY +25%, QoQ +8%)으로 컨센서스 소폭 상회기대. 주력 판매 지역인 일본의 덴서티 수출 견조한 가운데(YoY +40%), 미국 또한 수요 회복 중. 다만, ITC 소송 비용 집행및 덴서티 광고 비용으로 OPM은 30% 하회. 대표이사 변경 및 차입금 발행 통한 외연 확장 전략 주목. 2024.04월 HIFU 리니어Z 브라질 ANVISA 품목 허가 예정이며, 1H24E 중 중국 포텐자 품목 허가 기대. 차입금 발행으로 인한 이자비용 반영하여 EPS 하향 조정. 투자의견 BUY, 적정 주가 15,000원. ITC 예비 판결은 4월말 확인.'라고 분석했다.


◆ 제이시스메디칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 03월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 10일 최고 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 15,000원을 제시하였다.


◆ 제이시스메디칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,833원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 01월 02일 발표한 한양증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,833원 대비 8.4% 높은 수준으로 제이시스메디칼의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,800원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 제이시스메디칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.