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삼성증권에서 18일 제이시스메디칼(287410)에 대해 '지속되는 연간 성장, 미래 대비도 착실하게'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제이시스메디칼 리포트 주요내용
삼성증권에서 제이시스메디칼(287410)에 대해 '1Q24 Preview: 한국/일본 포텐자 성장으로 매출은 컨센서스 부합하나, 소송 비용 및광고비 반영으로 영업이익은 컨센서스 하회 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 14,000원 유지: 최근 ITC 소송 이슈와 미국 내 중장기 파트너십 우려에도 1분기 견고한 실적 성장세 기대되며, 4월 이후 주가 40% 가까이 반등 중. 4/30 Serendia와의 ITC 예비 판결을 앞두고 변동성 심화 전망되나, 1) 2023년 미국 매출 비중 8%, 2) 기존 타사(루트로닉, 이루다 등) 합의 사례, 3) 최종 판결(~9/2) 전까지 양사 간 논의 가능한 부분을 고려할 때 리스크 제한적이며, 소송 비용 감소 및 신제품 덴서티 선적에 따른 마진 개선(2024년 영업이익 61.1% y-y 성장 전망)이 기대되는 만큼 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.


◆ 제이시스메디칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 03월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 10일 최고 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 14,000원을 제시하였다.


◆ 제이시스메디칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,833원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,800원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 제이시스메디칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.