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[리포트 브리핑]효성티앤씨, '이제는 움직일 때' 목표가 460,000원 - SK증권
2024/04/15 12:29 라씨로
SK증권에서 15일 효성티앤씨(298020)에 대해 '이제는 움직일 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
SK증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '1Q24 매출액은 1.8 조원(-0.8% YoY, +4.5% QoQ), 영업이익은 501 억원(-27.8% YoY, +72.8% QoQ)으로 추정. 재고조정 효과 소멸. 21~22 년 대규모 증설 사이클 이후 악화됐던 스판덱스 수급은 24 년을 거치며 회복될 것으로 판단. 또한, 24 년 예상되는 금리인하 사이클, 중국 경기회복 등을 고려하면 수요의 추가적인 업사이드 역시 기대해볼 수 있는 상황. Peer Group 의 주가는 이미 움직이고 있음. 투자의견 '매수' 유지.'라고 분석했다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 01월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 452,500원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 452,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 452,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 486,000원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
SK증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '1Q24 매출액은 1.8 조원(-0.8% YoY, +4.5% QoQ), 영업이익은 501 억원(-27.8% YoY, +72.8% QoQ)으로 추정. 재고조정 효과 소멸. 21~22 년 대규모 증설 사이클 이후 악화됐던 스판덱스 수급은 24 년을 거치며 회복될 것으로 판단. 또한, 24 년 예상되는 금리인하 사이클, 중국 경기회복 등을 고려하면 수요의 추가적인 업사이드 역시 기대해볼 수 있는 상황. Peer Group 의 주가는 이미 움직이고 있음. 투자의견 '매수' 유지.'라고 분석했다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 01월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 452,500원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 452,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 452,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 486,000원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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