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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 해양 빼고 다 좋아 - SK증권, BUY
04월 15일 SK증권의 한승한 애널리스트는 HD현대중공업에 대해 "전 분기 대비 조업일수 감소 영향과 더불어 해양구조물 사고로 인한 공정 중단으로 1Q24 연결 매출액은 3 조 580 억원(+16.1% YoY, -10.4% QoQ), 영업이익은 194억원(흑전 YoY, -86.0% QoQ)을 기록하면서 컨센서스(732 억원)를 크게 하회한 것으로 추정. 2 월 중순에 발생한 해양 구조물 사고로 인해 현재까지 공사가 재개되지 않으며 발생한 지체상금 등의 일회성 비용이 주된 원인으로 파악. 투자의견 매수 및 목표주가 160,000 원 유지. 부진한 해양부문의 부진을 빠르게 털어내고 높은 선가의 가스선&VLCC 중심의 수주를 통해 조선주 대장주 역할을 보여줄 수 있을 것으로 기대. 최근 페루 함정 사업 수주를 시작으로미 함정 MRO 사업을 포함한 글로벌 함정 수주 모멘텀이 기대."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '160,000원'을 제시했다.