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LX인터내셔널(001120)

- 개요: LG그룹의 무역업체

- 전일 종가: 27,000원 (1.69%)

- 목표가: 42,000원

★ 투자포인트

주가는 지난해 7월을 정점으로 실적 악화와 함께 지속적인 하락세에서 벗어나지 못하고 있음. 올해 영업이익 모멘텀(상저하고)으로 볼때 주가는 2분기부터 반등 가능할 것으로 판단함. 석탄가격은 여전히 약세이지만, 운임지수가 빠른 회복세를 보이고 있는 점은 긍정적임. 투자의견 BUY, 목표주가 43,000원 하향. 수익예상 하향에 따른 목표주가 하향 조정. 높은 밸류 에이션 매력(12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 3.5배, 0.4배)과 함께 배당 매력(24E 배당수익률 4.5%)도 보유. 올해도 추가적으로 인도네시아 니켈 광산 및 제련에 대한 투자도 지속적으로 추진할 것임. (3/29, 흥국증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 6.7만주 순매수

원텍(336570)

- 개요: 의료기기 전문 제조기업

- 전일 종가: 9,850원 (1.34%)

- 목표가: 13,500원

★ 투자포인트

우려 해소, 숫자로 보여주고 있는 소모품. 중국 브라질 해외 인증은 플러스 알파, 성장성에 주목. 2024년 매출액 1,582억원(YoY +36.9%), 영업이익 645억원(YoY +40.2%)로 예상. 24F P/E 15배로 해외 실적 성장이 기대되는 국면에서 동종업계 Avg P/E 22배 대비 저평가 되어있다는 판단. 판매량 추이에 따라 추가적인 실적 상향 가능성 존재하며 브라질, 중국 인증 완료시 멀티플 상향이 가능. 투자의견 Buy, 목표주가 15,000원 유지. (3/29, 하나증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 54만주 순매수

세아베스틸지주(001430)

- 개요: 특수강 생산 및 유통업체

- 전일 종가: 22,800원 (0.66%)

- 목표가: 28,000원

★ 투자포인트

세아베스틸(합금강, 대형 단조), 세아창원특수강(STS강, 무계목 강관, 기타 합금 소재), 세아항공방산(알루미늄 합금) 등을 자회사로 보유한 중간지주사로 국내 특수강 1위 업체. 세아창원특수강 성장에 주목할 필요. 항공/방산 그리고 정밀 소재 등 신규 사업 향 매출이 빠르게 증가하고 있지만 아직 전체 매출에서 차지하는 비중은 낮음. 그러나 동사의 기술력을 바탕으로 해당 분야에 있어서 독과점적 지위 유지 가능할 것으로 예상하며 향후 추가 수주 가능성 높다고 판단. 신규 사업향 추가 수주가 주가 상승 모멘텀이 될 수 있을 것으로 기대. (3/29, SK증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 6.6만, 외인 -3631, 기관 4.7만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 32만, 외인 -36만, 기관 14만