뉴스·공시
[리포트 브리핑]DL이앤씨, '주택 원가 개선 속도 지연, 하지만 달라지지 않은 그림' 목표가 50,000원 - 대신증권
2024/05/03 08:33 라씨로
대신증권에서 03일 DL이앤씨(375500)에 대해 '주택 원가 개선 속도 지연, 하지만 달라지지 않은 그림'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
대신증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q24 연결 기준 매출액 1.89조원(+2.2% yoy), 영업이익 609억원(-32.5% yoy), 영업이익률 3.2%(-1.7%p yoy) 기록. 시장 컨센서스를 하회. 주택 매출 감소와 동시에 원가율도 오히려 상승. 착공 데이터는 호조. 원가 개선 지연으로 상반기 눈높이 하락. 다만, 큰 틀은 달라지지 않음'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 50,000원(-9.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 02월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 11일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 50,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,800원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,893원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
대신증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q24 연결 기준 매출액 1.89조원(+2.2% yoy), 영업이익 609억원(-32.5% yoy), 영업이익률 3.2%(-1.7%p yoy) 기록. 시장 컨센서스를 하회. 주택 매출 감소와 동시에 원가율도 오히려 상승. 착공 데이터는 호조. 원가 개선 지연으로 상반기 눈높이 하락. 다만, 큰 틀은 달라지지 않음'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 50,000원(-9.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 02월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 11일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 50,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,800원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,893원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
뉴스속보
- 건설주 제자리 걸음하는데 건자재주는 '함박웃음'..."1분기 실적 타고 훈풍" 한국경제
- [리포트 브리핑]DL이앤씨, '두 개의 축' 목표가 50,000원 - IBK투자증권 라씨로
- [실적속보]DL이앤씨, 3년 중 가장 낮은 영업이익, 매출액은 전년동기 대비 2.2%↑ (연결) 라씨로
- [리포트 브리핑]DL이앤씨, '수익성 반등 전망 유효' 목표가 50,000원 - BNK투자증권 라씨로
- DL이앤씨, 서영재 대표 선임…"미래 전략 마련 적임자" 한국경제
- [장중수급포착] DL이앤씨, 외국인 12일 연속 순매수행진... 주가 +1.14% 라씨로
- 증권사 리포트 총정리, CJ CGV 상승여력 72.1% 라씨로
- [리포트 브리핑]DL이앤씨, '실적 턴어라운드는 가능하나..' 목표가 60,000원 - 신한투자증권 라씨로
- [리포트 브리핑]DL이앤씨, '1Q24 Review: 회복 가능한 이익 감소' 목표가 44,000원 - 현대차증권 라씨로
- [리포트 브리핑]DL이앤씨, '1Q24 Review: 하반기로 이연되는 기대감' 목표가 45,000원 - 이베스트투자증권 라씨로