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[투데이리포트]에스에프에이, "OLED 고객 다변..."_NH투자
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| ◆ Report briefing OLED 고객 다변화에 따른 실적 확대 전망 NH투자증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 중국 패널 업체의 OLED 투자 확대로 물류 시스템 장비 및 OLED 공정 장비 수요 확대가 전망되는 상황. 향후 중국 트룰리 후저우 4.5세대 OLED Phase 2(2단계 투자)와 중국 BOE B7 OLED 6세대 OLED 투자 진행에 따라 수주 및 실적 확대 전망. 이처럼 중국 디스플레이 업체의 OLED 시장 진입으로 고객사가 다변화되고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "물류시스템 장비는 LCD/OLED Stocker, 디스플레이용 원판 Glass Conveyer 등을 포함하고 있으며, 디스플레이 기술로드맵에 상관없이 수주가 가능하다는 점이 장점. 공정 장비는 LCD/OLED Evaporator(증착), Encapsulation(봉지) 전공정장비 등을 포함하고 있으며, 향후 중국 디스플레이 업체 투자 확대로 수주 물량 증가가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2015년 예상실적 기준 PER 17.9배, PBR 1.6배로 밸류에이션 메리트는 크지 않다. 단기적으로는 중국 패널 업체로부터의 추가 OLED 수주 여부가 주가 상승 모멘텀이 될 전망이고, 삼성디스플레이 A3 Phase 2 투자는 동사 주가의 추가 상승 Trigger로 작용할 것"라고 전망했다. |
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