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[투데이리포트]에스에프에이, "추가 수주 지속될 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 에스에프에이(056190)에 대해 "추가 수주 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "향후 3년간 (2016~18년) 글로벌 OLED 투자는 60조원 (플렉서블 OLED 41조원, OLED TV: 19조원)으로 예상되어 사상 최대 규모가 될 전망이다. 또한 이번 OLED 투자 사이클은 패널업체 보다 세트업체 요구에 의해 집행되기 때문에 투자의 연속성과 가시성 측면에서 과거대비 한층 밝은 것이 사실"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "특히 올해부터 삼성은 6세대 플렉서블 OLED 신규투자 뿐만 아니라 8세대 WOLED TV 전환투자도 시작될 것으로 기대되어 향후 에스에프에이 물류장비 및 증착장비 수주 규모는 하반기로 갈수록 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 ‘16년부터 삼성디스플레이가 6세대 플렉서블 OLED 투자를 본격 시작한 것으로 해석되고 ‘17년 하반기까지 대규모 투자가 지속될 것으로 전망되어 물류 장비 부문의 독과점적 시장지위를 확보한 동사의 장기 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 64,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 67,500 | 84,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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