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하이투자증권에서 02일 현대위아(011210)에 대해 '1Q24 Review: 부품 회복, 기계 훨훨'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '1Q24 Review: 매출액 2.1조원, 영업이익 598억원(OPM 2.8%). 차량 부품의 수익성 회복 + 방산 중심의 외형, 수익성 개선. 일회성 비용이 수익성 개선의 폭을 제한했지만, 이는 기존 직원들에게 생산 자회사로의 전적 보상금을 지원한 비용이었기 때문에 더 이상의 발생을 없어 보임. 2분기는 계절적 성수기로 완성차의 물량이 회복되기 시작한다. 여기에 믹스 개선과 우호적인 환율이 지속될 전망.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '2024년 1분기 매출액은 2.1조원(YoY +2.2%), 영업이익 598억원(YoY +17.4%, OPM 2.8%)로 시장 기대치(2.1조원, 620억원)을 하회. 모빌리티 부문의 매출은 매출 2.0조원(YoY +1.8%), 영업이익은 538억원(YoY +18.8%, OPM 2.7%). 일회성 비용을 제외한 영업이익은 731억원(OPM 3.7%)로, 해외법인 물량 증가와 우호적인 환율이 차량 부품의 수익성 개선을 이끈 것으로 추정. 공작/특수 부문의 매출은 1,595억원(YoY +8.0%), 영업이익은 60억원(YoY +7.1%, OPM 3.8%).'라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 04월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,429원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,429원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 95,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.