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신한투자증권에서 11일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 '1Q24 영업이익 119억원(+63% QoQ)으로 호실적 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱플라스틱 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 '1분기 매출액과 영업이익은 각각 1,252억원(+18%, 이하 QoQ), 119억원(+63%) 을 전망. POM 매출액은 719억원(+24%)이 예상되며 큰 폭의 증익이 기대. 판매량은 중국 수요 회복 및 유럽 내 타이트한 공급에 따른 재고 축적 영향 으로 전기 대비 약 20% 증가한 것으로 추정. POM 수출단가는 운임 및 원재료(메탄올) 상승 영향으로 소폭 상승(+0.4%). 컴파운드 매출액은 533억원(+12%)이 기대되며 수익성 개선 추세가 지속된 것으로 파악. 국내 자동차 생산 회복으로 판매량이 증가했으며 판가 역시 상승한 것으로 추정.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 'POM은 글로벌 경기 회복에 따른 수요 증가 및 제한적인 증설로 견조한 시황이 기대. 특히 고부가 제품인 의료용 POM 판매도 점차 가시화되며 이익의 질적 성장도 가능하겠음. 컴파운드 실적은 정상 궤도에 올라온 상황이며 향후 국내 완성차 생산량 증가 및 스프레드 개선으로 이익 기여도가 확대될 전망.'라고 밝혔다.


◆ 코오롱플라스틱 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 02월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.