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NH투자증권에서 25일 유한양행(000100)에 대해 '작년 10월 이후, 첫 데이터 업데이트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
NH투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '마리포사 3상 공개 이후 급락의 주요 포인트 중 하나였던 이상반응 확대 해석은 이번 ELCC 데이터를 통해 관리 가능함을 증명. 올해 중반 승인을 앞둔 상황에서 이제는 약가에 주목할 때'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '승인 시점이 다가올수록 약가에 주목할 것. 얀센의 생각은? 올해 중반 FDA 가속 승인 예정, 이제는 약가에 주목. WAC 기준 타그리소 한 달약가는 1.7만 달러, 아미반타맙은 첫 달 2만 달러, 이후 1만 달러. 기 표준치료 제인 타그리소의 약가, 타그리소 대비 우월한 임상 데이터 등이 고려될 것. 얀센 입장에서 1)레이저티닙 단독요법의 활용성, 2)TROP2 ADC(아미반타맙 대체) 등레이저티닙 추가 병용 가능성은 레이저티닙 약가에 무게를 실어줄 이유. 이번 2024 ELCC 데이터 또한 레이저티닙 약가에 조금이라도 긍정적 영향 가능'라고 밝혔다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 02월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 19일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,150원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,150원 대비 18.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,600원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.