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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 하반기 R&D 성과 기대 - 다올투자증권, BUY
04월 17일 다올투자증권의 이지수 애널리스트는 유한양행에 대해 "1Q24 연결 매출액 4,602억원(+3.9% YoY, +5.3% QoQ), 영업이익 92억원(-59.4% YoY, +54.4% QoQ)으로 추정. 해외사업부와 라이선스수익 등 전반적인 매출 부진과 R&D 및 마케팅 비용 증가로 시장 컨센서스 하회 전망. 2024년에는 렉라자 처방 확대와 유한화학 생산시설 증설 효과로 탑라인 성장 예상. 여기에 레이저티닙+아미반타맙 1차 비소세포폐암 치료제의 미국 출시 마일스톤까지 더해져 호실적 기대. 하반기 아미반타맙의 SC 제형 임상3상(PALOMA-3) 결과 발표, 알레르기 치료제 YH35324 임상1b상 결과 발표 등 R&D 모멘텀 유효. 연간 실적 추정치 상향으로 적정주가 8.5만원으로 상향 조정. 투자의견 BUY 유지"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '85,000원'을 제시했다.